Transaktionen ger anställda och tidiga investerare likviditet och gör det möjligt för nya och befintliga aktieägare att investera i en vinstgivande affärsmodell för hög tillväxt.

Positionerar den globala ledaren inom webbaserade enkätlösningar för att optimera nästa tillväxtfas.

PALO ALTO, KALIFORNIEN, 17 januari 2013 – SurveyMonkey (”företaget”), den privatägda globala ledaren inom webbaserade enkätlösningar, meddelade idag att de har inlett en 800 miljoner dollars rekapitalisering av skulder och kapital. Rekapitaliseringen leds av verkställande direktör Dave Goldberg och Tiger Global Management, LLC, och värderas till ca 1,35 miljarder dollar. Google Inc. blir även ny aktieägare. Den kombinerade transaktionen utgör en av de största kapitalanskaffningarna som ett privatägt amerikanskt Internetföretag någonsin har gjort.

Rekapitaliseringen består av två skeden. I det första skedet av transaktionen sålde befintliga tidiga investerare i företaget stamaktier för ca 444 miljoner dollar till en grupp med nya och befintliga aktieägare. Stamaktieförsäljningen slutfördes i slutet av december. För att slutföra rekapitaliseringen planerar SurveyMonkey att anskaffa ytterligare 350 miljoner dollar genom skuldfinansiering. Intäkterna från skuldfinansieringen kommer att användas till att köpa aktier från anställda och aktieägare samt till att lösa in företagets befintliga skuld.

Ett antal olika faktorer har gjort det möjligt för företaget att förbli privatägt under en rekapitalisering av den här storleken. Några av faktorerna är en stark, vinstgivande affärsmodell som ger upphov till ett betydande fritt kassaflöde, gynnsamma kreditmarknader och institutionella investerare som i allt högre grad letar efter tillväxtmöjligheter i privatägda teknikföretag.

”Den här transaktionen ger oss alla kapitalmässiga fördelar som en börsnotering, men utan kostnaderna för och omständigheterna kring en börsintroduktion och kraven som en verksamhet som aktiebolag medför”, säger Dave Goldberg, vd på SurveyMonkey, som har ökat sitt ägande i företaget väsentligt som en del av transaktionen. ”Med tanke på SurveyMonkeys utvecklingstakt och tillväxtprofil är den här transaktionen ett utmärkt sätt att belöna anställda och långvariga aktieägare med betydelsefull likviditet, medan vi även skapar möjligheter för Tiger Global, Google Inc. och andra nya investerare som attraheras av vår starka affärsmodell.”

I samband med att transaktionen slutförs kommer Lee Fixel, delägare i Tiger Global, att gå med i SurveyMonkeys styrelse. David Lawee från Google inc. kommer även att gå med i styrelsen som observatör.

”SurveyMonkey har etablerat sig som den globala ledaren inom webbenkätsbranschen och vi är glada över möjligheten att öka vårt delägarskap i företaget”, säger Lee Fixel. ”Företaget har en unik position för kontinuerlig tillväxt både inrikes och utomlands och jag ser fram emot att gå med i styrelsen och fortsätta arbetet med att skapa värde för aktieägarna under de kommande åren.”

”SurveyMonkey har upplevt en enorm tillväxt sedan vi ledde en rekapitalisering av företaget 2009. Vi är glada över att den här transaktionen idag gör det möjligt för oss att förverkliga en ordentlig avkastning på vår investering och att delta i företagets ytterligare tillväxt som en betydande fortsatt aktieägare”, säger Ben Spero, verkställande direktör på Spectrum Equity.

SurveyMonkey var företaget som skapade marknaden för webbenkätsverktyg. Företaget har varit vinstgivande sedan starten 1999 och förändrade de traditionella branscherna för enkäter och marknadsundersökningar genom att introducera sin webbaserade plattform som blomstrade utan de traditionella marknadsföringsutgifterna.

2009 förvärvade en investerargrupp under ledning av Spectrum Equity Investors företaget och utnämnde Dave Goldberg till vd. Då hade SurveyMonkey 2,5 miljoner gratisanvändare och ca 20 miljoner enskilda månatliga besökare på sin webbplats. Under de senaste fyra åren har företaget genomfört ett flertal strategiska investeringar och avsevärt utvidgat sina internationella tjänster.

Idag är SurveyMonkey marknadsledande med över 14 miljoner gratisanvändare, 360 000 betalkunder och 65 miljoner månatliga besökare på sin webbplats. Efter att ha varit pionjärer för och fulländat freemium-affärsmodellen med hög marginal för att trappa upp verksamheten sitter företaget nu mitt i korsningen mellan flera viktiga tekniktrender, däribland molnbaserade program-som-tjänster, dataanalyser och "consumerization" av företagsprogramvara.

ICONIQ Capital, Social+Capital Partnership och Laurel Crown Partners har även blivit nya aktieägare i företaget. JP Morgan leder ett syndikat som tillhandahåller skuldfinansieringen. Även Bank of America, Merrill Lynch, Goldman Sachs och SunTrust Bank deltar i skuldfinansieringen.

Om SurveyMonkey

SurveyMonkey är världens största enkätföretag, med över en miljon enkätsvar varje dag. SurveyMonkey har revolutionerat människors sätt att ge och få feedback och gjort det tillgängligt, enkelt och prisvärt för alla. Företaget grundades 1999 med fokus på att hjälpa människor att fatta bättre beslut och har tagit fram teknik baserad på över 10 års erfarenhet av enkätmetodik och webbutveckling. Bland kunderna finns 99 % av Fortune 500-företagen samt akademiska institutioner, organisationer och t.o.m. korpfotbollsserier överallt.

Företaget har över 200 anställda i USA och Portugal och säte i Palo Alto, Kalifornien. Mer information finns på www.surveymonkey.com.

Om Tiger Global Management, LLC

Tiger Global Management, LLC är ett investmentbolag som utnyttjar kapital globalt genom sina partnerskap med privata investerare och hedgefonder. Bolagets privata investeringsfonder har tioåriga investeringshorisonter och fokuserar på tillväxtorienterade privata företag i de globala internet- och tekniksektorerna. Bland Tiger Globals privata investeringar finns Facebook, Linkedin, Square, Yandex, Mail.ru Group, Ctrip, New Oriental, 360buy, Flipkart, Makemytrip, Justdial, Netshoes, Despegar, MercadoLibre, Trendyol och Eventbrite. Bolagets fundamentalt inriktade hedgefonder investerar i första hand i aktiebolag med betoning på långvariga trender i de globala teknik-, telekom-, media och konsumentsektorerna. Tiger Global Management, LLC grundades 2001 och har sitt säte i New York och filialkontor i Peking och Singapore.

Om Spectrum Equity

Spectrum Equity är ett riskkapitalbolag med fokus på investeringar i innovativa företag i tillväxtfasen i informationsekonomin. Spectrum har varit en aktiv investerare i digitala medier och SaaS-affärsverksamheter, däribland Ancestry.com, Animoto, Demand Media, iPay Technologies (förvärvat av Jack Henry & Associates), ITA Software (förvärvat av Google), NetQuote (förvärvat av Bankrate), RiskMetrics Group (förvärvat av MSCI), Seamless, Seisint (förvärvat av LexisNexis/Reed Elsevier) och SurveyMonkey. Spectrum grundades 1994 och har kontor i Boston och Menlo Park. Bolaget har anskaffat 4,7 miljarder i kapital via sex fonder.

Om Google Inc.

Google är en global teknikledare med fokus på att förbättra allmänhetens gränssnitt till information. Googles innovationer inom webbsökning och reklam har gjort dess webbplats till en av de främsta på Internet och dess varumärke till ett av de mest igenkända i världen.

Google är ett varumärke som tillhör Google Inc. Alla andra företags-och produktnamn kan vara varumärken som tillhör företagen de associeras med.

Kontaktuppgifter

SurveyMonkey:
Bennett Porter
bennett@surveymonkey.com

eller

Paul Kranhold eller Samantha Verdile
pkranhold@sardverb.com / sverdile@sardverb.com
+1 415 618 8750/+1 212 687 8080

Tiger Global:
Carolyn Sargent
csargent@rubenstein.com
+1 212 843 8030

Spectrum Equity:
Matt Benson eller David Isaacs
mbenson@sardverb.com / disaacs@sardverb.com
+1 212 687 8080/+1 415 618 8750

Google Inc.:
press@google.com